«Трактор» увеличил шансы на выход в плей-офф КХЛ после матча с «Локомотивом»
вчера, 21:01 Общество
В Магнитогорске выясняют причину странной смерти местного жителя в гараже
вчера, 17:00 Происшествия
Двое рыбаков провалились под лед в Симе
вчера, 14:26 Происшествия
Смертность от COVID-19 на Южном Урале остается высокой
вчера, 13:36 Медицина
В Челябинской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом
вчера, 12:10 Медицина
В Челябинской области началась вакцинация пенсионеров от COVID-19
вчера, 11:29 Медицина
ГИБДД Челябинской области призвала к ограничениям из-за снегопадов
вчера, 10:28 Общество
«Металлург» дома выиграл у «Салавата Юлаева»
16 января, 19:30 Общество
В Челябинской области – крайне низкое атмосферное давление
16 января, 18:27 Общество
В Челябинск привезли на испытания новый усть-катавский трамвай
16 января, 17:55 Общество
В челябинском поселке Смолино остановлена подача тепла 20-ти домам
16 января, 16:39 Происшествия
В нацпарке «Зигальга» впервые посчитают «местное население»
16 января, 16:12 Общество
Более ₽14,5 млн получат южноуральцы на реализацию социальных инициатив
16 января, 13:50 Общество
Почти 65% заболевших коронавирусом в Челябинской области выздоровели
16 января, 11:24 Медицина
В кинотеатрах Челябинска 21 января наступит «День города»
16 января, 11:07 Общество
В Чебаркульском районе раскрыта кража породистых телят
16 января, 10:40 Общество
Челябинских школьниц наградили за спасение тонувших в котловане детей
15 января, 20:55 Общество
На карантин за сутки отправлены 536 жителей Челябинской области
15 января, 18:38 Общество
Коммунальная авария оставила без тепла в Челябинске 66 домов
15 января, 17:54 Происшествия
Текслер сделал ряд новых назначений в Миндортрансе
15 января, 17:35 Политика
На Южном Урале Кубок губернатора по дзюдо проведут без зрителей
15 января, 16:51 Общество
Южноуральских руководителей предостерегли от принуждения к вакцине от COVID-19
15 января, 16:48 Общество
В местах крещенских купаний в Челябинской области ограничат вход
15 января, 16:31 Общество
Южноуральские лыжники завоевали шесть медалей на соревнованиях по ориентированию
15 января, 16:18 Общество
ВАЖНО. С 1 февраля все жители Челябинской области смогут записаться на вакцинацию от CОVID-19
15 января, 16:04 Медицина
В Челябинске появится творческая мастерская для молодежи
15 января, 15:40 Общество
ВНИМАНИЕ. В Челябинске рухнет атмосферное давление
15 января, 15:39 Общество
На Южном Урале пять человек стали миллионерами после посещения почты
15 января, 15:10 Общество
Снежинские ядерщики обсудили, как заставить новые идеи приносить до ₽0,5 млрд
15 января, 15:05 Экономика
Челябинцам предложили придумать название для транспортной карты
15 января, 14:43 Общество
В 14 городах Челябинской области пройдет массовое тестирование на COVID-19
15 января, 14:40 Медицина
Более 50 южноуральцев взяли для аферисток почти ₽3 млн кредитов
15 января, 14:17 Общество
В Челябинске состоится чемпионат по армейскому рукопашному бою
15 января, 14:08 Общество
ММК-Курорт предлагает новые возможности для отдыха
15 января, 13:47 Общество
Сотовые операторы готовят повышение цен на связь на 15%
15 января, 13:28 Общество
Боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед боем с Меликузиевым
15 января, 12:20 Общество
В Челябинской области пройдет этап Кубка мира по сноуборду
15 января, 12:15 Общество
В Челябинской области вновь рекорд по числу закрытых ковидных больничных
15 января, 11:44 Медицина
В Челябинске 19-летний продавец отбил нападение вооруженного налетчика
15 января, 11:40 Происшествия
Южноуральцам заплатили ₽1,3 млн за добровольный отказ от оружия
15 января, 11:37 Общество

Определена купонная ставка дебютных облигаций Челябинской области

Финансы
3 декабря 2020 года, 06:22
- T +

Минфин Челябинской области определил купонную ставку дебютных облигаций региона – для держателей ценных бумаг первого выпуска она составит 6% годовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Доходность первых облигаций определилась по итогам формирования так называемой книги заявок потенциальных инвесторов. Сбор заявок от желающих приобрести ценные бумаги Челябинской области организовал генеральный агент выпуска – АО «Сбербанк КИБ».

Сообщается, что первоначальный ориентир по купонному доходу был выше – в диапазоне 6,2-6,3%, однако благодаря активному инвестиционному спросу удалось снизить эту ставку.

Как отметила исполнительный директор Управления инвестиционно-банковских услуг АО «Сбербанк-КИБ» Виктория Якимова, итоги размещения дебютного выпуска облигаций Челябинской области подтвердили ожидания: «Область отлично воспринята инвесторами и по праву займет свое место в ряду высококлассных эмитентов, отличающихся высоким качеством инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивостью бюджета».

Она добавила, что высокий интерес к размещению и диверсифицированная база инвесторов в книге – залог успеха для последующих сделок Челябинской области на внутреннем долговом рынке.

Исполнительный директор Управления рынков долгового капитала АО «ВТБ Капитал» Антон Романов также высоко оценил результаты размещения, сказав, что оно прошло в образцово-показательной форме. «Высокий спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить начальные ориентиры и достичь финальной ставки в 6% годовых. В финальной книге мы видим очень диверсифицированный спрос всех категорий инвесторов: физические лица, банки, страховые компании, управляющие компании. Достигнутые результаты позволяют сделать выводы о высокой заинтересованности инвесторов к кредитному качеству Челябинской области», – отметил представитель АО «ВТБ Капитал».

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев считает дебютное размещение Челябинской области довольно успешным, особенно в текущих условиях. «Облигации таких довольно качественных заемщиков, как Челябинская область, интересны для инвесторов с той точки зрения, что, по сути, их кредитный риск совсем ненамного отличается от суверенного, при этом они предлагают инвесторам определенную премию в доходности к ОФЗ.  Кроме того, они, как правило, включаются в ломбардный список ЦБ, а значит, их охотно покупают российские финансовые организации и банки», – прокомментировал аналитик.

Дебютный выпуск ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга запланирован на 8 декабря 2020 года. Объем эмиссии – 7 млрд рублей, срок погашения – 7 лет. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Размещение пройдет на Московской межбанковской валютной бирже. Организаторами размещения выступают АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Напомним, Челябинская область выпускает облигации впервые. Ранее регион прибегал исключительно к банковским и бюджетным заимствованиям. Последние коммерческие кредиты привлекались в 2016 году. В 2017 году область полностью закрыла долги перед банками.


ОПРОС: в чем Вы храните сбережения на фоне пандемии? 

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

Райффайзенбанк снижает ипотечные ставки В Челябинской области проверят расходы на расселение аварийных домов ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок «Открытие» и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе CEP Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках госпрограммы Банк «Открытие» принял участие в сделке по заводу «Корунд-Циан» Агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг ПСБ Граждане смогут снимать наличные в банке без ведома Росфинмониторинга В 2021 году южноуральские семьи получат увеличенные выплаты на детей Банкиры объяснили, почему не хотят оглашать причину отказа в кредите ПСБ развивает цифровые каналы для обслуживания корпоративного бизнеса Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей
Опрос

Как Вы храните свои деньги на фоне пандемии?

  • Наличными
    14%
  • На банковском вкладе
    16%
  • В ценных бумагах
    10%
  • В валюте
    10%
  • В криптовалюте
    10%
  • У меня смешанный портфель
    12%
  • Мне хранить нечего
    28%

Всего проголосовало: 855

Все опросы