Минфин Челябинской области определил купонную ставку дебютных облигаций региона – для держателей ценных бумаг первого выпуска она составит 6% годовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Доходность первых облигаций определилась по итогам формирования так называемой книги заявок потенциальных инвесторов. Сбор заявок от желающих приобрести ценные бумаги Челябинской области организовал генеральный агент выпуска – АО «Сбербанк КИБ».

Сообщается, что первоначальный ориентир по купонному доходу был выше – в диапазоне 6,2-6,3%, однако благодаря активному инвестиционному спросу удалось снизить эту ставку.

Как отметила исполнительный директор Управления инвестиционно-банковских услуг АО «Сбербанк-КИБ» Виктория Якимова, итоги размещения дебютного выпуска облигаций Челябинской области подтвердили ожидания: «Область отлично воспринята инвесторами и по праву займет свое место в ряду высококлассных эмитентов, отличающихся высоким качеством инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивостью бюджета».

Она добавила, что высокий интерес к размещению и диверсифицированная база инвесторов в книге – залог успеха для последующих сделок Челябинской области на внутреннем долговом рынке.

Исполнительный директор Управления рынков долгового капитала АО «ВТБ Капитал» Антон Романов также высоко оценил результаты размещения, сказав, что оно прошло в образцово-показательной форме. «Высокий спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить начальные ориентиры и достичь финальной ставки в 6% годовых. В финальной книге мы видим очень диверсифицированный спрос всех категорий инвесторов: физические лица, банки, страховые компании, управляющие компании. Достигнутые результаты позволяют сделать выводы о высокой заинтересованности инвесторов к кредитному качеству Челябинской области», – отметил представитель АО «ВТБ Капитал».

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев считает дебютное размещение Челябинской области довольно успешным, особенно в текущих условиях. «Облигации таких довольно качественных заемщиков, как Челябинская область, интересны для инвесторов с той точки зрения, что, по сути, их кредитный риск совсем ненамного отличается от суверенного, при этом они предлагают инвесторам определенную премию в доходности к ОФЗ. Кроме того, они, как правило, включаются в ломбардный список ЦБ, а значит, их охотно покупают российские финансовые организации и банки», – прокомментировал аналитик.

Дебютный выпуск ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга запланирован на 8 декабря 2020 года. Объем эмиссии – 7 млрд рублей, срок погашения – 7 лет. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Размещение пройдет на Московской межбанковской валютной бирже. Организаторами размещения выступают АО «Сбербанк КИБ», АО «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Напомним, Челябинская область выпускает облигации впервые. Ранее регион прибегал исключительно к банковским и бюджетным заимствованиям. Последние коммерческие кредиты привлекались в 2016 году. В 2017 году область полностью закрыла долги перед банками.

ОПРОС: в чем Вы храните сбережения на фоне пандемии?

Теги: