Челябинский ветеринар рассказал, выживет ли медвежонок-сирота
сегодня, 10:26 Общество
СКП назвала города и районы Челябинской области с самыми высокими зарплатами
сегодня, 10:06 Финансы
В Челябинской области запустили систему QR-кодов
сегодня, 09:52 Общество
QR-коды подстегнули темпы вакцинации в Челябинской области
сегодня, 09:50 Медицина
Южноуральские чиновники провалили благоустройство в 8 муниципалитетах
сегодня, 09:34 Общество
Вылетающие из Челябинска смогут сделать ПЦР-тест в аэропорту
сегодня, 08:46 Медицина
Чем жила Челябинская область: главные новости недели с 11 по 17 октября
сегодня, 07:26 Общество
Челябинский «Трактор» одержал 8-ю победу, обыграв «Динамо»
вчера, 21:18 Общество
Потепление и мокрые осадки: как начнется рабочая неделя в Челябинской области
вчера, 18:49 Общество
В Челябинске легковушка попала в «ловушку» на трамвайных путях
вчера, 18:40 Происшествия
В Челябинской области с понедельника действуют QR-коды
вчера, 17:25 Общество
В Челябинске соболь обхитрил сотрудников зоопарка и сбежал
вчера, 13:25 Общество
Рабочая неделя в Челябинской области начнется с дождей
вчера, 13:12 Общество
Магнитогорец, гулявший с собакой, получил пулю
вчера, 11:59 Происшествия
Почти 12 тыс. южноуральцев заражены COVID-19
вчера, 11:27 Медицина
В Челябинске проходит фестиваль-конкурс деревянных скульптур «Уральский характер»
вчера, 10:07 Общество
Сегодня в России отмечают новый праздник – День отца
вчера, 09:45 Общество
В воскресенье в Челябинской области будет солнечно и тепло
вчера, 09:06 Общество
Новые правила выезда детей за границу вступят в силу с 17 октября
16 октября, 20:39 Общество
В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до –6
16 октября, 16:42 Общество
Челябинка прошла слепые прослушивания шоу «Голос»
16 октября, 15:04 Общество
Где в Челябинске ограничено движение автотранспорта
16 октября, 13:10 Общество
В Челябинской области выявили 415 заболевших COVID-19 за сутки
16 октября, 11:47 Медицина
Замглавврача психоневрологической больницы умерла от коронавируса
16 октября, 11:26 Общество
На темных дорогах Челябинской области за час погибли 2 пешехода
16 октября, 10:59 Происшествия
В Коркино ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
16 октября, 10:24 Общество
В Челябинске построят здание для налоговых служб за 1,2 млрд рублей
16 октября, 09:37 Общество
В Челябинске 16 октября ожидается до 12 градусов тепла
16 октября, 09:05 Общество
«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал седьмую подряд победу
15 октября, 21:29 Общество
В Челябинске в ТРК «Горки» произошел пожар в кафе
15 октября, 20:12 Происшествия
В Кыштыме построят ФОК за 340 млн рублей
15 октября, 18:33 Общество
Челябинские таможенники нашли в фуре тайник для 4 тыс. пачек сигарет
15 октября, 17:21 Происшествия
Челябинск на 3 дня стал химической столицей России
15 октября, 17:15 Общество
Едкий дым задержится в Челябинской области на выходные
15 октября, 17:04 Общество
В ТРК Челябинской области пройдет массовая вакцинация
15 октября, 16:51 Медицина
Банк России назвал причины ускорения инфляции на Южном Урале
15 октября, 16:33 Финансы
В Челябинске отложили строительство многоуровневой парковки возле парка Гагарина
15 октября, 16:21 Общество
СК проверит 1,5-годовую задержку квартир для дольщиков в Челябинске
15 октября, 15:44 Общество
Златоустовец хранил 200 тыс. в поддельных купюрах
15 октября, 15:31 Общество
В Челябинске смонтировали каркас Ленинградского моста
15 октября, 14:58 Общество

Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций

Финансы
16 сентября 2021 года, 14:46
- T +

Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций. Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность – не более 115 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.

Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году, что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении – 61 577 745 штук облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 году рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

СКП назвала города и районы Челябинской области с самыми высокими зарплатами Банк России назвал причины ускорения инфляции на Южном Урале Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными Открытие Private Banking: Оптимальный вариант для состоятельных инвесторов Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по итогам 9 месяцев Заемщики на Южном Урале рефинансировали в ВТБ более 1,2 тыс. жилищных кредитов ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками Уралсиб запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для предпринимателей Более 10 тыс. предприятий Челябинской области сотрудничают со Сбером в рамках зарплатных проектов ВТБ объявляет о создании ESG-платформы В Сосновской администрации проверят расходы на противодействие COVID-19 Предприниматели могут получить гарантии ВТБ для участия в госзакупках онлайн
Опрос

Поддерживаете ли вы введение обязательных QR-кодов?