Русская медная компания (АО «РМК») стала лауреатом премии Loans Cbonds Awards 2018 – победа присуждена в номинации «Лучшая сделка на рынке синдикаций СНГ» за сделку по привлечению синдицированного предэкспортного кредита сроком на 5 лет на сумму 250 млн долларов США для ТОО «Актюбинская медная компания» (Актюбинская область, Республика Казахстан, входит в Группу РМК).

Сделка была закрыта в марте 2018 года. Книга заявок для участия в кредите более чем вдвое превысила первоначально заявленную сумму.

Координатором и организатором сделки выступил банк Natixis (в качестве координирующего уполномоченного ведущего организатора, организатора кредита, а также агента по кредиту и агента по обеспечению). В сделке участвовали 11 международных финансовых учреждений. Среди них AO «АЛЬФА-БАНК», ING Bank, АО «Натиксис Банк», RCB Bank Ltd, Société Générale, ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО ЮниКредит Банк и VTB (Europe) SE, которые выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Банк Интеза и AO «Райффайзенбанк» в качестве организаторов. ПАО «Росбанк» и ПАО «Сбербанк» выступили в качестве Банков Паспорта сделки и ING Bank выступил в качестве предоставителя фиксированной ставки. Компания Hogan Lovells выступила в качестве юридического консультанта кредиторов.

Как сообщил вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик, синдицированный предэкспортный кредит, привлеченный для АМК, и подобные ему сделки являются для компании индикатором того, что банки высоко оценивают стратегию РМК и видят хорошие перспективы сотрудничества с нами. «Привлеченный кредит позволит Группе реализовать планы по разработке новых месторождений для обеспечения полной загрузки производственных мощностей казахстанского дивизиона на ближайшие 20-25 лет», – добавил он.

Актюбинская медная компания специализируется на добыче и производстве меди в медном концентрате и цинка в цинковом концентрате. АМК имеет две обогатительные фабрики для переработки медно-цинковых руд общей производительностью 5 млн тонн руды в год. Казахстанский дивизион Группы РМК сегодня осуществляет ведение проектно-изыскательских и горных работ на месторождениях «50 лет Октября», «Приорское», «Кундызды», «Аралчинское», «Лиманное». Объем производства АМК в 2017 году составил 58 тыс. тонн меди в медном концентрате и 52,4 тыс. тонн цинка в цинковом концентрате.

Церемония вручения премии Loans Cbonds Awards прошла в Москве в рамках IХ конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ» – крупнейшего профессионального мероприятия, посвященного рынку синдицированного кредитования в России и странах СНГ. На конференции обсуждались вопросы законодательного регулирования кредитного рынка, особенности юридического сопровождения, использование синдикаций в сделках реструктуризаций, концессий, предэкспортного финансирования, перспективы развития трансграничных сделок и потенциал выхода российских банков на рынки новых стран. Ежегодно в мероприятии принимают участие ведущие международные и российские банки-кредиторы, заемщики, юридические компании, профильные ассоциации и комитеты из России, стран СНГ и Европы.

Теги: