До минус 23 похолодает в Челябинской области в ночь на вторник
сегодня, 17:21 Общество
За день челябинец перевел мошенникам 500 тыс., накопленных для помощи родственнице
сегодня, 16:53 Происшествия
На Южном Урале вызов проститутки закончился для мужчины потерей 135 тыс. и угрозами
сегодня, 16:26 Происшествия
Режим «черного неба» объявлен во всех крупнейших городах Челябинской области
сегодня, 15:14 Общество
Самая нелепая кража 2024 года зафиксирована в Магнитогорске: мужчина «угнал» детские санки
сегодня, 14:58 Происшествия
Аэрофлот устанавливает фиксированную скидку 50% для детей на перелеты по России
сегодня, 14:42 Общество
Попытка заработать на инвестициях закончилась для челябинца крупными финансовыми убытками
сегодня, 14:37 Происшествия
В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга
сегодня, 14:15 Общество
В Копейске 74-летняя пенсионерка на Kia опрокинула Lada с 25-летним водителем
сегодня, 14:01 Происшествия
Челябинский Торговый центр перешел в собственность области: что там будет
сегодня, 13:42 Общество
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на последней рабочей неделе 2024 года
сегодня, 13:37 Общество
Суд отменил условный срок беременной челябинке, насмерть сбившей велокурьера
сегодня, 13:10 Общество
Детские пособия за декабрь в Челябинской области переведут досрочно
сегодня, 12:52 Общество
В Челябинске ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 27 декабря
сегодня, 12:37 Общество
Движение по Комсомольскому проспекту в Челябинске частично ограничено
сегодня, 12:30 Общество
За неделю в Челябинской области пьяными за рулем поймались 254 водителя
сегодня, 12:27 Общество
Каток в челябинском парке имени Юрия Гагарина планируют открыть 30 декабря
сегодня, 12:17 Общество
На северо-западе Челябинска маршрутка с пассажирами выскочила на тротуар
сегодня, 12:06 Происшествия
Южноуральские конькобежцы завоевали медали чемпионата России 
сегодня, 11:57 Общество
Челябинец Денис Коротаев стал победителем Russian Judo Tour
сегодня, 11:46 Общество
Роструд рассказал, почему суббота на этой неделе будет рабочая
сегодня, 11:34 Общество
В шестую годовщину обрушения дома в Магнитогорске пройдут траурные мероприятия
сегодня, 11:21 Общество
Силовики устроили массированную проверку иностранцев в пригороде Челябинска
сегодня, 10:56 Общество
Женщина погибла на трассе в Челябинской области в результате неудачного обгона
сегодня, 10:44 Происшествия
Назначен заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям
сегодня, 10:36 Политика
Жители Челябинской области на 20% стали больше зарабатывать и на 12% больше потреблять
сегодня, 10:29 Экономика
За минувшие выходные в Челябинске задержали 39 нетрезвых водителей
сегодня, 10:19 Общество
Двое южноуральцев стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте
сегодня, 10:11 Финансы
С виновника ДТП с тремя погибшими в Челябинской области требуют 10 млн
сегодня, 10:03 Общество
Качество воздуха в Челябинской области будут мониторить еще 2 экопоста
сегодня, 09:39 Общество
ММК увеличил объем закупок импортозамещающего оборудования
сегодня, 09:23 Экономика
Водитель ВАЗа погиб под Челябинском после лобового тарана иномарки
сегодня, 09:14 Происшествия
Челябинская область стала 25-й в рейтинге по социально-экономическому развитию в 2024 году
сегодня, 08:45 Общество
Пшеницын станет председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области с 10 января
сегодня, 07:50 Политика
Россиян ждет последняя в 2024 году рабочая и шестидневная неделя
сегодня, 07:29 Общество
Теплый сектор североатлантического циклона определит погоду на Южном Урале 23 декабря
сегодня, 07:15 Общество
Поезд Деда Мороза в Челябинске посетили 12,6 тыс. человек
вчера, 21:31 Общество
Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области, движение остановлено
вчера, 21:21 Происшествия
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 23 декабря
вчера, 18:51 Общество
В выходные на Южном Урале повторно пьяными за рулем поймали 16 водителей
вчера, 18:42 Общество

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Биннофарм групп» на ₽3 млрд

Федеральные новости
25 ноября 2021 года, 16:15
- T +

24 ноября 2021 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Биннофарм Групп» – одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющей профильные активы АФК «Система». Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд рублей, процентная ставка купона – 9,90% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».

Книга заявок по выпуску была открыта 19 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

 «“Биннофарм групп” – новый эмитент сегмента фармацевтики, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Несмотря на нестабильную атмосферу на рынках и рост доходностей, компании удалось привлечь целевой объем финансирования со ставкой купона ниже первоначального уровня. В этом помогли значительный спрос и высокая оценка бизнеса компании со стороны инвесторов, что также подтверждается присвоенным рейтингом “Эксперт РА” на уровне ruA. Мы благодарим эмитента за возможность доказать профессионализм команды “Открытия” в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество», – комментирует Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-банк.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Федеральные новости / другие новости из раздела

Банк Уралсиб открыл второй Центр дистанционного обслуживания бизнеса Экс-посол РФ в США стал советником президента – председателя правления ВТБ Объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций Челябинской области по уровням напряжения за ноябрь 2024 года потребителям ООО ЭСК «Новая энергия» Банк Уралсиб реализовал концепцию «гибкого офиса» на крупнейшей площадке в Уфе Банк Уралсиб предлагает вкладчикам полис «Гарантия дохода» от ПСБ Cтрахования Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года Банк Уралсиб получил наивысшую оценку «Знак качества» за обслуживание малого и среднего бизнеса Руководители «Уралкуза» прошли обучение по корпоративной образовательной программе «Достояние Мечела» ВТБ и Третьяковская галерея отправляют 1 000 памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мира До конца 2025 года на Сахалине реализуют проект по достижению углеродной нейтральности Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов Более 100 млн рублей предложили инвесторы молодым предпринимателям на «Битве стартапов»