Лента новостей

Эксперт спрогнозировал ослабление рубля к концу недели
Финансы
Челябинская область подключится к системе мониторинга здоровья спортсменов
Общество
На Южном Урале вырастет список ветеранов, для которых создают квотируемые рабочие места
Общество
В Челябинской области расширят полномочия правительства по охране памятников истории и культуры
Общество
В Магнитогорске 18-летний водитель спровоцировал тройное ДТП с трамваем
Происшествия
В Челябинской области расширят меры поддержки участников СВО и их детей в сфере образования
Общество
Более 70 кг мороженого задержали на трассе Челябинск – Екатеринбург
Общество
Подростки в центрах временного содержания Южного Урала не будут пропускать учебу
Общество
В сквере на Коммуны и Красноармейской в Челябинске установят видеонаблюдение
Общество
На ремонт дорог Челябинской области в 2026 году направили почти 27 млрд рублей
Экономика
Текслер назвал ответственных за выборы главы Брединского округа
Политика
Народный календарь: 28 октября проветри дом, чтобы счастье впустить
Общество
До плюс 16 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем в среду
Общество
«Металлург» в гостях выиграл в овертайме у «Нефтехимика»
Общество
В Челябинской области в 2027 году студентам повысят стипендии на 4%
Общество
На Южном Урале подростка задержали за участие в террористической организации
Общество
Правительство Челябинской области раскрыло объем дефицита бюджета на 2027 год
Финансы
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 28 октября 2026 года
Общество
Осеннее тепло покинет Челябинскую область в последние дни октября
Общество
Магазин с контрафактными сигаретами и алкоголем нашли в Челябинске
Общество
Роман Пилипчук покинул пост главного тренера ФК «Челябинск»
Общество
Еще один город Челябинской области вводит туристический налог
Общество
Прожиточный минимум на 2027 год в Челябинской области увеличат на 6,8%
Финансы
Житель Миасса превратил подвал многоэтажки в личный склад
Общество
В Челябинске планируют на 10% поднять плату за содержание жилого помещения
Общество
ММК укрепил позиции в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса
Экономика
Правительство Челябинской области одобрило проект бюджета на 2027 год
Финансы
В Троицке поймали 18-летнего оружейного мастера
Происшествия
Подростков, устроивших хулиганский беспредел в Челябинском бору, ждет суд
Общество
В Челябинской области задержаны сотрудники управления федеральных дорог
Происшествия
Фирма из Миасса попала в «черный список» за срыв строительства детской площадки
Экономика
Челябинцы пострадали от мошенницы из Хабаровска, обманувшей 50 человек на 106 млн
Происшествия
Коммунальные платежи под контролем с личным кабинетом ЕРЦ «Уралэнергосбыт»
Общество
Пенсионер из Златоуста потерял более 2 млн рублей на «инвестициях» 
Происшествия
Житель Пласта получил 15 лет колонии за убийство и стрельбу по компании знакомых
Общество
В Челябинске изменят правила льготного проезда в общественном транспорте с 2027 года
Общество
Билеты в театр обернулись обвинением в госизмене: жительница Златоуста отдала мошенникам 530 тыс. ₽
Происшествия
Кардиохирурги ЧОКБ спасли пациента с гигантским абсцессом вокруг сердца
Медицина
В структуре администрации Челябинска упразднили три подразделения
Политика
Сергей Бердников в третий раз переизбран главой Магнитогорска
Политика

Банк «Открытие» выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром»

29 июня 2021 года, 14:45
- T +
Печать

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО «Атомэнергопром» серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 7,50%, расчеты по сделке были завершены 25 июня 2021 года.

Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика». Выпуск получил независимое заключение от «Эксперта РА» о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70-7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд рублей спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей. Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.

«Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО "Атомэнергопром", который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил "зеленый" ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG инструментов на российском рынке», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выступили банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Выпуск включен в Сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Федеральные новости / другие новости из раздела

Банк Уралсиб выступил партнером XIV Уральского Форума арбитражных управляющих
Федеральные новости
ВТБ определил портрет пользователя Пушкинской карты
Федеральные новости
Объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций Челябинской области по уровням напряжения за сентябрь 2026 года потребителям ООО ЭСК «Новая энергия»
Федеральные новости
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов
Федеральные новости
Исследование ВТБ: 94% уральцев отламывали горбушку хлеба по дороге домой, каждый четвертый продолжает так делать
Федеральные новости
Бизнес на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» назвал ориентир по ставке для нового инвестиционного цикла в 8–10%
Федеральные новости
Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре
Федеральные новости
Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам «Мир» для иностранных юрлиц
Федеральные новости
Аналитики назвали перспективные секторы российского рынка акций на конец года
Федеральные новости
ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
Федеральные новости
Банки и маркетплейсы расширяют доступ клиентов к банкоматам
Федеральные новости
Объем фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций Челябинской области по уровням напряжения за август 2026 года потребителям ООО ЭСК «Новая энергия»
Федеральные новости
Комментарий ВТБ по итогам заседания ЦБ РФ
Федеральные новости
ВТБ примет участие в новой госпрограмме льготного кредитования селлеров Wildberries
Федеральные новости
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков
Федеральные новости
ВТБ наградил победителей 99-го Петербургского марафона «Пушкин–Петербург»
Федеральные новости
Малый и средний бизнес нарастил число внешнеторговых контрактов с Азией
Федеральные новости
Аналитики выяснили отношение южноуральцев к цифровым копиям своих родственников
Федеральные новости
Хабаровский край и Банк Уралсиб заключили Соглашение о сотрудничестве
Федеральные новости
ВТБ: три региона способны существенно нарастить инвестиции в ГЧП в ближайшие пять лет
Федеральные новости