Полиция задержала цыганок, обманувших 87-летнюю бабушку в Челябинске
вчера, 20:14 Происшествия
Бастрыкин ждет доклад по делу об избиении подростками школьницы в Челябинске
вчера, 20:05 Общество
Реконструкция детской площадки в парке имени Гагарина в Челябинске затягивается
вчера, 18:24 Общество
Погода будет опасной: какие сюрпризы готовит природа на ноябрьские выходные на Южном Урале
вчера, 17:00 Общество
В Челябинской области госавтоинспектор на взятки купил себе Lexus
вчера, 16:34 Общество
Челябинка получила срок за то, что отправила на экзамен в ГАИ вместо себя опытного водителя
вчера, 15:57 Общество
Челябинский ЗАГС сообщил о смене предпочтений при выборе имен для детей: рейтинг популярных
вчера, 15:17 Общество
Движение в районе трамвайного дело № 1 в Челябинске временно закрыто
вчера, 14:57 Общество
Рекордно низкое атмосферное давление с последующим мощным скачком прогнозируется в Челябинске
вчера, 14:52 Общество
Семья погибшего на стройплощадке монтажника из Челябинска отсудила у работодателя 2,4 млн
вчера, 14:35 Общество
Челябинский бизнесмен оштрафован на 700 тыс. за желание узнать налоговые тайны конкурентов
вчера, 14:23 Общество
Челябинскую область вслед за активным циклоном накроет ныряющий: снега будет очень много
вчера, 13:53 Общество
Из 158 школьных пищеблоков на Южном Урале только в 10 не было нарушений
вчера, 13:40 Общество
В Челябинской области осужденному пытались передать телефон в пачке гречки
вчера, 13:14 Происшествия
Обвиненного в педофилии экс-гендиректора ЧЭМК выпустили из СИЗО
вчера, 12:58 Общество
Погода в Челябинской области с 3 по 5 ноября будет опасной и непредсказуемой
вчера, 12:52 Общество
СК завел уголовное дело по двум статьям после избиения подростками школьницы в Челябинске
вчера, 12:29 Происшествия
Короткое замыкание удлинителя стало причиной пожара с погибшим в Челябинске
вчера, 12:17 Происшествия
Челябинский юрист добивается ремонта школы, где еще в феврале обрушилось бетонное перекрытие
вчера, 12:10 Общество
Аферисты отработали в Озерске новый способ, оставив женщину без 600 тыс.
вчера, 12:03 Происшествия
В Челябинске с 95-летием поздравили участника Корейской войны
вчера, 11:39 Общество
После первых ноябрьских выходных россиян ждет сокращенная рабочая неделя
вчера, 11:24 Общество
В Челябинске завершили реставрацию военной техники в Саду Победы
вчера, 11:23 Общество
Астрофизики опубликовали прогноз магнитных бурь на ноябрь-2024
вчера, 11:16 Общество
Лучший оперный бас планеты Ильдар Абдразаков выступит в Челябинске
вчера, 10:54 Общество
В Челябинске госавтоинспекторы провели сплошные проверки водителей по схеме «Тоннель»
вчера, 10:38 Общество
До 2 декабря россиянам нужно оплатить налог на имущество
вчера, 10:16 Финансы
Челябинская полиция прокомментировала кадры избиения подростками девочки
вчера, 09:58 Происшествия
Заксобрание Челябинской области рассмотрит проект бюджета-2025 в первом чтении 28 ноября
вчера, 09:46 Финансы
Власти Челябинска готовы потратить на главный ледовый городок 19,5 млн
вчера, 09:30 Общество
Госавтоинспекторов Челябинской области перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
вчера, 09:18 Общество
В Челябинске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
вчера, 09:10 Происшествия
Первая Школа креативных индустрий откроется в Челябинске в сентябре-2025
вчера, 08:51 Общество
Из Челябинской области в Казахстан отправили 23,5 тыс. рождественских деревьев
вчера, 08:34 Общество
ЕГЭ-2025 по иностранному языку: автор заданий рассказал о самых сложных вопросах экзамена
вчера, 08:28 Общество
Минцифры РФ: На портале «Госуслуги» доступна регистрация каналов с множеством подписчиков
вчера, 07:57 Общество
Суд в Челябинске не выпустил условно-досрочно бизнесмена, похитившего из бюджета 39 млн
вчера, 07:44 Общество
Православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу: как поминать усопших
вчера, 07:17 Общество
Штормовая погода прогнозируется на Южном Урале в рабочую субботу
вчера, 06:57 Общество
Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче уступил «Сибири»
01 ноября, 21:06 Общество

Банк «Открытие» выступил соорганизатором размещения облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Финансы
30 сентября 2019 года, 10:15
- T +

На Московской бирже состоялось успешное размещение десятилетних биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7,60-7,70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7,50% годовых до оферты через 3,5 года.

«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», – отметил главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.

«Кредитное качество АО "СУЭК" в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка "Открытие" в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала», – прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».


Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. Сегодня «Открытие» – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса; в ее состав входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

Финансы / другие новости из раздела

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях До 2 декабря россиянам нужно оплатить налог на имущество Заксобрание Челябинской области рассмотрит проект бюджета-2025 в первом чтении 28 ноября Проект бюджета-2025 внесен в Заксобрание Челябинской области ВТБ улучшает условия по накопительным счетам ПСБ создал дочернюю компанию для управления земельным фондом жилищных проектов для ОПК Банк Уралсиб повысил ставку начисления по карте «Прибыль» до 18% годовых Россияне могут открыть вклады «Лучший %» и СберВклад под максимальные 21% годовых Бюджет Челябинской области «поправился» на 4,2 млрд: 721 млн направят на зарплаты бюджетникам Бюджет Челябинской области вновь подкорректировали, но дефицит по-прежнему свыше 75 млрд Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 выгодных вкладов Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев составила 375 млрд