12 февраля был успешно размещен выпуск облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 сроком обращения 5 лет с трехлетней офертой номинальным объемом 15 млрд рублей.
Книга заявок по выпуску облигаций банка «Открытие» серии БО-П07 была закрыта 10 февраля. Благодаря активной работе в рамках премаркетинга – в частности, проведению вебинара для инвесторов на Московской бирже – спрос на облигации существенно превысил предложение, составив 23,5 млрд рублей. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с 10 до 15 млрд рублей и дважды снизить ориентир по ставке купона до финального уровня 6,25 % годовых. 12 февраля 2021 года выпуску был присвоен кредитный рейтинг от Аналитического кредитно-рейтингового агентства АКРА на уровне AA(RU).
«В терминах значения премии к кривой ОФЗ (КБД Московской биржи), которая на момент закрытия книги заявок составила 113 б.п., книга заявок была закрыта на более качественных условиях, чем состоявшиеся ранее размещения выпусков облигаций крупнейших российских банков первого эшелона. Это подтверждает высокую оценку со стороны инвесторов качественных показателей и сильных сторон Группы "Открытие" и формирует принципиально новый подход к позиционированию долговых обязательств банка "Открытие" на публичном рынке», – прокомментировал сделку заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Левин.
Организаторами размещения облигаций банка «Открытие» выступили банк «Открытие», БК «Регион» и Московский кредитный банк.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA–») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
В Магнитогорске состоялось торжественное открытие нового отделения Банка Уралсиб
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
Двое южноуральцев стали миллионерами, купив лотерейные билеты на почте
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Вклад «Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладов
Челябинская область закроет бюджет-2024 без коммерческих займов и с дефицитом 75 млрд
Стоимость проезда в Магнитогорске с 1 января вырастет до 40 рублей
В Челябинской области приняли дефицитный бюджет на 2025 год
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
Суд обязал Альфа-банк дать в Челябинске контррекламу о лучшей ставке по вкладу
Новогодний стол в России больше всего подорожал в Челябинской области
Дефицит бюджета-2025 Челябинской области ко второму чтению увеличился почти на 9 млрд
