Открытие АРТ-сквера: для челябинцев выступят фокусники, ходулисты и аниматоры
сегодня, 11:14 Общество
Челябинский политолог дал прогноз по явке на выборах
сегодня, 10:54 Политика
Косули «Зигальги» сходили на свидание
сегодня, 10:49 Общество
В Челябинске авто перевернулось после столкновения
сегодня, 10:28 Происшествия
В Южноуральске пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
сегодня, 10:24 Происшествия
ВАЖНО. В Челябинской области заработала горячая линия по выборам
сегодня, 10:18 Политика
Спикер Заксобрания проголосовал в числе первых на Южном Урале
сегодня, 10:16 Политика
Полуголый челябинец терроризирует соседей
сегодня, 10:04 Происшествия
Наблюдатели сообщили об обстановке на избирательных участках в Челябинской области
сегодня, 10:00 Политика
В Челябинске автоледи сбила школьника на «зебре»
сегодня, 09:41 Происшествия
Организаторы назвали новые сроки проведения Ильменского фестиваля
сегодня, 09:19 Общество
Школьник поджег квартиру в Миассе
сегодня, 08:36 Происшествия
В Челябинской области открылись 2 285 избирательных участков
сегодня, 08:08 Политика
«Трактор» поднялся на 3-е место чемпионата КХЛ после победы над «Нефтехимиком»
сегодня, 07:39 Общество
В пятницу на Южном Урале пройдут дожди и будет очень ветрено
сегодня, 07:18 Общество
Блогер из Челябинска попала в топ-10 самых сексуальных женщин России
вчера, 20:43 Общество
В Кременкуле у семьи сгорело 2 дома
вчера, 20:04 Происшествия
ВНИМАНИЕ. Штормовой ветер ожидается в Челябинской области
вчера, 19:29 Общество
Жительница Магнитогорска придумала, как получить ₽7 млн из наследства сожителя
вчера, 19:05 Общество
Когда в Челябинске включат отопление
вчера, 18:02 Общество
В Челябинске появились «песочницы» для отцов
вчера, 16:47 Общество
НУЖНА ПОМОЩЬ. СК больше 9 месяцев ищет подозреваемого в убийстве в магазине игрушек
вчера, 16:34 Общество
В Верхнем Уфалее 19-летний бесправник разбился насмерть
вчера, 16:31 Происшествия
Челябинскую область сильно подморозит
вчера, 14:54 Общество
Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций
вчера, 14:46 Финансы
Жительница Златоуста сделала 28 операций, чтобы перевести мошенникам ₽598 тыс.
вчера, 14:36 Общество
Пьяный челябинец разбил стекло в Заксобрании области
вчера, 14:30 Общество
В Магнитогорске арестовали цыгана из Волгограда, обманувшего пенсионерку на ₽500 тыс.
вчера, 14:23 Общество
На Урале ребенок из семьи антипрививочников заразился редкой болезнью
вчера, 14:13 Медицина
Челябинцы требуют сделать подход к новой набережной
вчера, 14:01 Общество
ВАЖНО. Владимир Путин выступил с заявлением о предстоящих выборах
вчера, 14:00 Политика
В 2021 году на Урале растет популярность вложений в коммерческую недвижимость
вчера, 13:58 Финансы
Юный грабитель из Челябинска похитил гаджеты на ₽650 тыс.
вчера, 13:43 Общество
На Южном Урале спасли потерявшегося тракториста
вчера, 13:07 Происшествия
ВАЖНО. Минтруд намерен изменить правила начисления детских пособий
вчера, 12:36 Финансы
В Челябинске наградили лауреатов премии «Общественное признание»
вчера, 12:31 Общество
В Магнитогорске пенсионерка перевела мошенникам ₽10 млн
вчера, 12:14 Общество
На Южном Урале продолжают совершенствовать закон о киосках
вчера, 12:14 Экономика
Жителю Чебаркуля грозит до 2 лет за похищение собаки
вчера, 12:02 Общество
Победителями этапа конкурса «Экспортер года» стали 9 предприятий Челябинской области
вчера, 11:51 Экономика

Банк «Открытие» организовал размещение выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

Финансы
10 сентября 2021 года, 14:21
- T +

Банк «Открытие» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей. Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 года, общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.

Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.

«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.

Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для X5 Group на российском рынке облигаций. X5 Group – ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель» и предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

«Открытие» организовал размещение выпуска биржевых облигаций РСХБ на ₽15 млрд Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций В 2021 году на Урале растет популярность вложений в коммерческую недвижимость Минтруд намерен изменить правила начисления детских пособий Уралсиб делает ставку на гибридный формат организации труда и «Гибкий офис» Клиенты «Открытия» заработали более 12% годовых на Apple ПСБ начал прием заявок на кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП «Пугалкина выключаем»: Уралсиб презентовал новый ролик с Максимом Галкиным и картой «Прибыль» Сбер запустил портал по финансовой грамотности Михаил Задорнов: Россияне начинают возвращаться в депозиты Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в Интернет-банке для бизнеса В ПФР пояснили, кто не получит «путинские» ₽10 тыс.
Опрос

Носите ли вы маски в магазинах и общественном транспорте?

  • Да, ношу
    37%
  • Да, на подбородке (чтобы не оштрафовали)
    16%
  • Нет, не верю, что она поможет
    18%
  • Нет – я уже привился (-ась)
    17%
  • Нет – езжу на авто и заказываю доставку
    12%

Всего проголосовало: 404

Все опросы