Состоялась эмиссия ипотечных облигаций Сбербанка

Сбербанк сообщает об эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в сделке по секьюритизации ипотечных активов – в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Организатором сделки выступил Sberbank CIB, который провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг. Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора. Поручителем по выпускам облигаций выступило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент СБ-2014» был осуществлен выпуск двух старших траншей («Класса «А» и «Б») и одного младшего транша (Класса «Б») жилищных облигаций. Общий объем размещенных выпусков составил 11,1 млрд рублей, в том числе облигации класса «А» – 6,7 млрд, облигации класса «Б» – 3,3 млрд, облигации класса «В» – 1,1 млрд рублей. Поручительством АИЖК обеспечены два старших транша.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых.

Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.