Камерный театр подарит 400 кукол и машинок челябинским сиротам
вчера, 20:14 Общество
Астрономы рассказали о приближении «метеорного шторма»
вчера, 18:56 Общество
В Челябинск направили ₽1,2 млрд на реконструкцию очистных сооружений
вчера, 18:43 Экономика
Челябинские приставы составили «звездный антирейтинг» должников по алиментам
вчера, 18:30 Общество
На Южном Урале назначены руководители ГИБДД области и Челябинска
вчера, 17:37 Политика
СК возобновит проверку по факту смерти Максима Марцинкевича
вчера, 17:25 Общество
В Миассе простятся с добровольцем, погибшим в спецоперации
вчера, 17:20 Общество
Часть поселка Смолино в Челябинске останется без света
вчера, 17:07 Общество
В Копейске иномарка сбила ребенка
вчера, 16:36 Происшествия
В Челябинске за месяц выросла цена квадратного метра во «вторичке»
вчера, 16:34 Экономика
В Миассе выберут новое место для строительства мусоросортировочного комплекса
вчера, 16:29 Общество
В Магнитогорске убийца бросил труп в подъезде
вчера, 15:57 Происшествия
В Магнитогорске чиновника осудили за взятку ₽100 тыс.
вчера, 15:41 Общество
В Миассе задержали «черных» лесорубов
вчера, 15:18 Общество
Кыштымец с помощью арбалета планировал доставить в колонию наркотики
вчера, 14:51 Происшествия
В Челябинске накрыли казино
вчера, 14:48 Общество
Жителю Троицка прислали по почте около 300 живых пчел
вчера, 14:27 Общество
В Челябинске привлекли к ответственности директора контактного зоопарка
вчера, 14:27 Общество
Автозавод «Урал» представил опыт работы по импортозамещению на Всероссийском форуме
вчера, 14:23 Экономика
16+ Жителей Челябинской области осудят за убийство с особой жестокостью
вчера, 13:44 Происшествия
16+ Жителю Челябинской области вынесли приговор за убийство годовалого ребенка
вчера, 13:09 Происшествия
На ЮУЖД пройдет масштабный ремонт переездов
вчера, 12:53 Общество
Более 100 детей открыли сезон поющего фонтана в Карабаше
вчера, 12:44 Общество
Прокуратура организовала проверку после падения плиты на подростка в Челябинске
вчера, 12:22 Общество
29 юных уральцев прошли во II тур испытаний в ГИТИС после онлайн-прослушиваний
вчера, 12:12 Общество
В Челябинске на ходу задымился трамвай
вчера, 12:01 Происшествия
ЦПЭ Челябинской области предлагает коробочные услуги экспортерам
вчера, 11:42 Экономика
Еще 112 южноуральцев заболели коронавирусом
вчера, 11:23 Медицина
В Челябинске на школьника рухнула бетонная плита
вчера, 11:15 Происшествия
В Златоусте возбудили «уголовку» после падения футбольных ворот на подростка
вчера, 10:54 Общество
Южноуральцам грозит срок за жестокое убийство собутыльника
вчера, 10:37 Общество
В Миассе задержали мошенника, похитившего у пенсионерки ₽400 тыс.
вчера, 10:29 Общество
В Магнитогорске стартовала новая благотворительная программа для молодежи
вчера, 10:25 Общество
Свыше 15 тыс. обследований провели на новом рентгене в Чебаркуле
вчера, 10:20 Медицина
Челябинец похитил дорогостоящие наушники у авиапассажира
вчера, 10:13 Общество
Челябинка стала победителем рейтинга Forbes «30 до 30»
вчера, 10:04 Общество
Футболисты «Челябинска» вышли на финишную прямую Первенства России
вчера, 10:04 Общество
Дочь Юрия Гагарина посетит Бажовский фестиваль
вчера, 09:42 Общество
КСП Челябинской области объяснила перспективу от падения ключевой ставки ЦБ
вчера, 09:42 Финансы
В Челябинске 11-летний велосипедист попал под колеса «Лады»
вчера, 08:52 Происшествия

«Открытие» принял участие в организации размещения облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» на ₽15 млрд

Федеральные новости
25 октября 2021 года, 14:29
- T +

22 октября 2021 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Федеральные новости / другие новости из раздела

ВТБ снизил до ₽1 стоимость услуги внесения наличной выручки на счет Банк «Открытие» профинансировал строительство ЖК «Атмосфера» в Якутске ВТБ предоставил ГК «Доброфлот» кредит на сумму ₽3,6 млрд Банк «Открытие» проведет всероссийский онлайн-марафон «Голос женского бизнеса» Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия Клиенты ВТБ смогут пополнять баланс телефона сотовых операторов Таджикистана Xiaomi Redmi Note 9S: стильный и технологичный Различные Виды Парикмахерских Тележек: Как Выбрать Идеальную И Не Прогадать? «Открытие Инвестиции» победили в двух номинациях Investfunds Awards Как выбрать видеокарту: параметры, которые заслуживают внимания Банк «Открытие» выступил партнером юбилейного литературного фестиваля Роберта Рождественского на Алтае Банк «Открытие» признан лучшим в России по удобству оформления онлайн-вкладов новыми клиентами
Опрос

Что Вас волнует сейчас больше всего?

  • Международная обстановка
    19%
  • Санкции Евросоюза и США
    7%
  • Падение доходов и темпы роста зарплаты
    19%
  • Инфляция и рост цен
    37%
  • Здоровье
    11%
  • Возможная потеря работы
    7%

Всего проголосовало: 237

Все опросы