На Южном Урале похолодает до – 31 градуса
сегодня, 16:30 Общество
Алексей Текслер наградил выдающихся женщин Челябинской области
сегодня, 16:26 Общество
В Миассе будут судить организатора борделя под прикрытием СПА-салона
сегодня, 16:11 Общество
Челябинец едва не зарезал сына собутыльницы
сегодня, 16:00 Происшествия
В Челябинской области произошел ажиотажный спрос на дезодоранты у магазинных воров
сегодня, 15:54 Происшествия
В Челябинске мать, чей ребенок гулял без верхней одежды, ограничат в правах
сегодня, 15:47 Общество
«Монетка» заплатила ₽100 тыс. штрафа за махинации с ценами на имбирь
сегодня, 15:46 Экономика
К 200-летию Островского в Челябинске ставят балет «Бесприданница»
сегодня, 15:14 Общество
В Златоусте сотрудники ДПС спасли семью из пожара
сегодня, 14:52 Происшествия
Льву Севе из Челябинского зоопарка привезли дерзкую подругу
сегодня, 14:47 Общество
В Челябинске 4 мигрантов попались на сбыте 150 г героина
сегодня, 14:40 Общество
В Челябинске изменили срок открытия главного Ледового городка
сегодня, 14:28 Общество
В Челябинской области 8-летний ребенок погиб после катания на тюбинге
сегодня, 14:07 Происшествия
В Миассе появится экопромышленный парк
сегодня, 13:17 Общество
Житель Миасса пытался сдать в металлолом оставленный автомобиль
сегодня, 13:11 Происшествия
В Челябинске 20 домов остались без тепла
сегодня, 12:40 Общество
Почти 300 пьяных водителей задержали на улицах Челябинской области
сегодня, 12:34 Происшествия
Челябинская область получит дополнительно ₽183 млн на расселение аварийного жилья
сегодня, 12:31 Экономика
Челябинке арестовали имущество за чужие долги на ₽21 млн
сегодня, 12:23 Общество
В Челябинске будут судить водителя, сбившего 2 детей на «зебре»
сегодня, 12:18 Общество
Администрация Челябинска выдала 64 предписания за плохую уборку улиц
сегодня, 11:55 Общество
Карталинцу дали 5 лет тюрьмы за угрозы убийством 15-летней дочери
сегодня, 11:50 Общество
Фильм челябинского режиссера стал одним из лучших на кинофестивале
сегодня, 11:38 Общество
В Челябинске изменились правила приема в вузы
сегодня, 11:18 Общество
Жителя Челябинской области будут судить в Сочи за обман таможни на ₽2,2 млн
сегодня, 11:13 Финансы
Объем банковских сбережений южноуральцев за год вырос на 11%
сегодня, 11:00 Финансы
У 97 южноуральцев диагностировали ковид за сутки
сегодня, 10:53 Медицина
Жительницам Южного Урала провели сложные операции по замене аорты
сегодня, 10:46 Медицина
ВНИМАНИЕ. В расписании остановок поезда Деда Мороза в Челябинской области произошли изменения
сегодня, 10:44 Общество
Более 80% челябинских студентов убеждены в необходимости работать
сегодня, 10:20 Общество
Южноуральцы назвали самые бесполезные подарки
сегодня, 09:57 Общество
На Южном Урале определили «дефицитные» профессии
сегодня, 09:43 Экономика
ВНИМАНИЕ. На трассе под Чебаркулем ограничат движение
сегодня, 09:07 Общество
Мошенники обманули жительницу Троицка в соцсети через аккаунт подруги
сегодня, 09:03 Общество
У православных южноуральцев начинается Рождественский пост
сегодня, 08:52 Общество
СК проверит обстоятельства «прогулки» полураздетого ребенка в Челябинске
сегодня, 08:27 Общество
Чем жила Челябинская область: главные новости недели с 21 по 27 ноября
сегодня, 07:35 Общество
В Копейске ограбили сетевой магазин
вчера, 20:52 Происшествия
«Трактор» и «Спартак» забили друг другу восемь шайб
вчера, 20:37 Общество
«Металлург» в Уфе сломал перевес в матче с «Салаватом»
вчера, 19:01 Общество

Банк «Открытие» выступил совместным букраннером SPO Positive Technologies

Федеральные новости
3 октября 2022 года, 16:14
- T +

Банк «Открытие» выступил совместным букраннером вторичного размещения обыкновенный акций ПАО «Группа Позитив» («Positive Technologies»), одного из лидеров российского рынка кибербезопасности в В2В сегментах.

Итоговая цена предложения составила 1061,8 рублей за акцию. В ходе размещения инвесторам были предложены существующие акции, а в качестве продающих акционеров выступили основатели и топ-менеджеры компании. Объявленная цена размещения подразумевает ее рыночную капитализацию в размере 70,1 млрд рублей. В рамках размещения продающие акционеры компании продали 932,6 тыс. акций, составляющих 1,41% от текущего акционерного капитала. В соответствии с объявленными условиями сделки, продающими акционерами был предусмотрен встроенный опцион колл, позволяющий инвесторам, принявшим участие в размещении, дополнительно приобрести акции по цене SPO в количестве до 25% заявки, удовлетворенной по результатам SPO. Также компания и продающие акционеры предусмотрели мораторий на продажу акций продолжительностью 180 дней (lockup период).

Акции Positive Technologies были выведены на Московскую биржу с тикером «POSI» в декабре 2021 года в ходе прямого листинга. Цель состоявшегося SPO заключалась в расширении круга акционеров и повышения ликвидности акций.

Роль банка «Открытие» заключалась в привлечении консолидированного спроса как розничных, так и институциональных инвесторов. В процессе маркетинга банк осуществлял аналитическое сопровождение сделки, организацию и проведение маркетинговых онлайн-мероприятий, прямую коммуникацию с клиентами в различных каналах продаж.

По итогам 9 месяцев 2022г. SPO Positive Technologies остается единственной закрытой сделкой на российском рынке акционерного капитала.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:

«Мы рады выступить букраннером SPO Positive Technologies, одного из крупнейших и наиболее успешных разработчиков ПО в ключевых секторах рынка кибербезопасности. Компания поступательно и уверенно идет к своей цели, и это SPO стало важным шагом на пути к становлению новой голубой фишки на российском рынке акций.

Дополнительную ценность сделке придают беспрецедентно сложные внешние обстоятельства, которые сопутствовали участникам на финальном этапе размещения. Это была первая сделка на публичном рынке акций с начала 2022 года – компания запустила важный процесс формирования рынка в новых условиях.

Банк «Открытие» также нацелен на адаптацию бизнеса ECM к новым рыночным условиям, тесное взаимодействие подразделений инвестиционного бизнеса и инвестиционного ритейла, но при этом решающими факторами успеха по-прежнему остаются доверие клиентов и эффективные коммуникации во всех каналах продаж».

Опрос

Что Вас волнует сейчас больше всего?

  • Международная обстановка
    19%
  • Санкции Евросоюза и США
    7%
  • Падение доходов и темпы роста зарплаты
    19%
  • Инфляция и рост цен
    37%
  • Здоровье
    11%
  • Возможная потеря работы
    7%

Всего проголосовало: 237

Все опросы