В Челябинске будут тестировать на COVID-19 прилетающих из Москвы и Петербурга
сегодня, 10:52 Общество
В Челябинской области подтверждено 2 новых случая COVID-19
сегодня, 10:40 Медицина
Более 1,3 тыс. южноуральцев «самоизолировались» в лесах и на озерах
сегодня, 10:17 Общество
Дело о заказном убийстве магнитогорского предпринимателя повторно направлено в суд
сегодня, 10:13 Общество
В Троицке с коммунальщиков взыскали 1 млн за смерть ребенка
сегодня, 09:58 Общество
ВНИМАНИЕ. Самоизоляцию в южноуральских городах контролируют 15 передвижных пунктов полиции
сегодня, 09:33 Общество
Директор фирмы в Челябинске задержан за взятку сотруднику УралГУФК
вчера, 21:15 Общество
Транспортники Челябинска увеличивают число автобусов на линии
вчера, 18:44 Общество
Житель Сима устроил переполох, решив пожарить шашлыки в самоизоляции
вчера, 18:32 Происшествия
В Магнитогорске изолировали 50 человек после смерти мужчины с пневмонией
вчера, 18:22 Медицина
Южноуралец установил в квартире 4 игровых автомата
вчера, 16:53 Общество
В новом оперблоке челябинского онкоцентра прошли первые операции
вчера, 16:40 Медицина
ВНИМАНИЕ. Три города в Челябинской области окутает смог
вчера, 16:08 Общество
В Челябинске ограничено энергоснабжение ЧТЗ-Уралтрак
вчера, 15:39 Экономика
В Челябинской области потеплеет до +15 градусов
вчера, 15:27 Общество
В России за сутки почти 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом
вчера, 14:58 Общество
Число зараженных коронавирусом в Челябинской области достигло 34
вчера, 14:15 Общество
На Урале будут судить 3 соучастников банды автоподставщиков
вчера, 13:53 Общество
Челябинец, заколовший знакомую зеркалом 10 лет назад, предстанет перед судом
вчера, 13:46 Общество
Около 5 млн рублей поступило на счет «Мы вместе» для помощи пожилым магнитогорцам
вчера, 13:35 Финансы
Текслер сделал ряд важных предложений на совещании у Путина
вчера, 13:15 Политика
В Челябинской области поставили первую в регионе инъекцию за 9 млн
вчера, 13:04 Медицина
В Коркино мужчина сбежал с кредитной картой экс-возлюбленной
вчера, 12:46 Общество
Челябинская область вошла в топ-10 регионов по исследованиям COVID-19
вчера, 12:16 Общество
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса
вчера, 11:46 Финансы
В Челябинской области подтвержден 33-й случай COVID-19
вчера, 11:19 Медицина
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию
вчера, 11:14 Общество
В Челябинской области 22 человека пострадали от укусов клещей
вчера, 10:56 Общество
В Магнитогорске открыли «горячую линию» для нуждающихся в духовной помощи
вчера, 10:38 Общество
Заболеваемость ОРВИ на ММК ниже среднемноголетних значений
вчера, 10:21 Медицина
В Челябинске задержали похитителей продуктов из магазинов
вчера, 10:05 Общество
ВНИМАНИЕ. Упрощены правила ввоза животных-компаньонов для возвращающихся из-за рубежа россиян
вчера, 09:49 Общество
На Урале 13-летний подросток распространил фейк про коронавирус
вчера, 09:33 Общество
Падение детей в котлован в Чебаркульском районе вылилось в уголовное дело
вчера, 09:28 Общество
В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
08 апреля, 20:16 Медицина
Два человека погибли в ДТП с возгоранием в Красноармейском районе
08 апреля, 19:10 Происшествия
Почта России корректирует график работы из-за коронавируса
08 апреля, 18:52 Общество
ВАЖНО. Доплаты медикам, поддержка бизнеса и семей: новое обращение Путина
08 апреля, 18:21 Общество
В Златоусте установили мемориальную доску живому чиновнику
08 апреля, 17:20 Общество
Путин в третий раз выступит перед россиянами
08 апреля, 16:42 Общество

Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд

Финансы
26 февраля 2020 года, 16:47
- T +

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций крупнейшей лизинговой компании России ПАО «ГТЛК» серии 001P-16 совокупным номинальным объемом 10 млрд рублей.

В процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых), несмотря на рекордно длинный для ГТЛК срок обращения бумаг в 8 лет.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 27 февраля 2020 года.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

«ГТЛК продолжает расширять свое предложение на облигационном рынке, тестируя все более длинные сроки, а значительный спрос со стороны различных категорий инвесторов подтверждает устойчивый интерес к эмитенту и его высокому кредитному качеству», – прокомментировал сделку старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете Около 5 млн рублей поступило на счет «Мы вместе» для помощи пожилым магнитогорцам УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика» ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса «Открытие Research»: недвижимость в России может подешеветь на 5-10% из-за коронавируса УРАЛСИБ увеличил объем ипотеки в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года ПСБ перенесет дату платежа по кредитам Банк «Открытие» начнет выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам МСБ Банк «Открытие» начал использовать технологию Gen 6 Fibre Channel для поддержки сервисов 32G FC с ADVA FSP 3000 Центробанк предупредил об активизации «коронавирусных» мошенников Росагролизинг предложил южноуральским аграриям «антивирусную» программу УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Опрос

Как Вы спасаетесь от коронавируса?