На Южном Урале завершился первый день голосования
сегодня, 20:43 Политика
НУЖНА ПОМОЩЬ. Не вернулась из МФЦ: в Челябинске пропала 15-летняя девочка
сегодня, 19:31 Происшествия
Челябинка примет участие в реалити-шоу «Солдатки»
сегодня, 19:11 Общество
Южноуральцам рассказали, где привиться в дни голосования
сегодня, 18:55 Медицина
Жительницы Южного Урала поборются за ₽2 млн в конкурсе «Мисс Офис – 2021»
сегодня, 18:14 Общество
Посвящение гению: Челябинская филармония ярко открыла юбилейный сезон
сегодня, 17:06 Общество
В челябинском облизбиркоме рассказали, какие муниципалитеты голосуют активнее
сегодня, 17:03 Политика
Суд признал незаконным обыск у замглавы Минстроя Челябинской области
сегодня, 16:29 Общество
Почти 9% южноуральцев проголосовали за депутатов ГД РФ
сегодня, 16:28 Политика
В выходные на Южном Урале пройдет мокрый снег
сегодня, 16:14 Общество
В центре Челябинска 2 авто вылетели на тротуар
сегодня, 16:00 Происшествия
ВНИМАНИЕ. Астрономы предупредили о возмущении магнитосферы 18 сентября
сегодня, 16:00 Общество
Более 370 классов закрыли на карантин по ОРВИ в Челябинской области
сегодня, 15:19 Медицина
Коммунальщики объяснили, откуда у южноуральца взялись ₽38 млн в квитанции
сегодня, 15:18 Общество
Челябинские VIPы показывают пример гражданской ответственности землякам
сегодня, 15:15 Политика
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области появились первые сообщения о нарушениях на выборах
сегодня, 14:43 Политика
В Челябинске утеплитель, оторвавшийся от фасада, разбил машины
сегодня, 14:20 Происшествия
Костя Цзю пообещал взять автографы у воспитанников коркинского ФОКа
сегодня, 14:05 Общество
В Челябинске покажут объекты в стиле «дизель-панк»
сегодня, 13:56 Общество
В Каслинском районе спасатели нашли 75-летнюю женщину на болоте
сегодня, 13:34 Происшествия
ФК «Челябинск» проведет одну из важнейших игр сезона
сегодня, 12:57 Общество
ВАЖНО. Суточная смертность от COVID-19 на Южном Урале осталась стабильно тяжелой
сегодня, 12:21 Медицина
Челябинский губернатор отдал свой голос в первый день выборов
сегодня, 12:17 Политика
В Челябинской области 5 ночей будет морозно
сегодня, 12:12 Общество
Ситуация с COVID-19 в Челябинской области вновь не улучшилась
сегодня, 11:44 Медицина
ЧМК наградил победителей детского конкурса рисунка о спорте
сегодня, 11:39 Общество
ВНИМАНИЕ. В 2022 году южноуральцев ждет 27 праздничных выходных
сегодня, 11:36 Общество
Суд не смягчил наказание челябинцу, попытавшемуся убить жену
сегодня, 11:33 Общество
Открытие АРТ-сквера: для челябинцев выступят фокусники, ходулисты и аниматоры
сегодня, 11:14 Общество
Челябинский политолог дал прогноз по явке на выборах
сегодня, 10:54 Политика
Косули «Зигальги» сходили на свидание
сегодня, 10:49 Общество
В Челябинске авто перевернулось после столкновения
сегодня, 10:28 Происшествия
В Южноуральске пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
сегодня, 10:24 Происшествия
ВАЖНО. В Челябинской области заработала горячая линия по выборам
сегодня, 10:18 Политика
Спикер Заксобрания проголосовал в числе первых на Южном Урале
сегодня, 10:16 Политика
Полуголый челябинец терроризирует соседей
сегодня, 10:04 Происшествия
Наблюдатели сообщили об обстановке на избирательных участках в Челябинской области
сегодня, 10:00 Политика
В Челябинске автоледи сбила школьника на «зебре»
сегодня, 09:41 Происшествия
Организаторы назвали новые сроки проведения Ильменского фестиваля
сегодня, 09:19 Общество
Школьник поджег квартиру в Миассе
сегодня, 08:36 Происшествия

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций

Финансы
9 июня 2021 года, 17:02
- T +

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов – 7,30% годовых.

Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

«Открытие» организовал размещение выпуска биржевых облигаций РСХБ на ₽15 млрд Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций В 2021 году на Урале растет популярность вложений в коммерческую недвижимость Минтруд намерен изменить правила начисления детских пособий Уралсиб делает ставку на гибридный формат организации труда и «Гибкий офис» Клиенты «Открытия» заработали более 12% годовых на Apple ПСБ начал прием заявок на кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП «Пугалкина выключаем»: Уралсиб презентовал новый ролик с Максимом Галкиным и картой «Прибыль» Сбер запустил портал по финансовой грамотности Михаил Задорнов: Россияне начинают возвращаться в депозиты Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в Интернет-банке для бизнеса В ПФР пояснили, кто не получит «путинские» ₽10 тыс.
Опрос

Носите ли вы маски в магазинах и общественном транспорте?

  • Да, ношу
    37%
  • Да, на подбородке (чтобы не оштрафовали)
    16%
  • Нет, не верю, что она поможет
    18%
  • Нет – я уже привился (-ась)
    17%
  • Нет – езжу на авто и заказываю доставку
    12%

Всего проголосовало: 404

Все опросы