Челябинская школьница выиграла I Европейскую олимпиаду для девочек по информатике
вчера, 20:54 Общество
Следственный комитет начал проверку по факту нападения на медработника в Челябинске
вчера, 20:38 Происшествия
В Магнитогорске выпала с балкона 2-летняя девочка
вчера, 19:55 Происшествия
Аркаим замолчит на минуту
вчера, 19:36 Общество
На Южном Урале ожидается 25-градусный перепад температур
вчера, 17:43 Общество
Челябинская область попала в «желтую» зону по распространению COVID-19
вчера, 17:27 Медицина
ЦКС начал фиксировать предпринимателей, сваливающих строительный мусор в контейнеры
вчера, 17:08 Общество
Челябинец напал на травматолога в детской больнице
вчера, 16:55 Происшествия
ЧКПЗ обеспечен заказами на 5 лет и планирует расширение производства
вчера, 16:44 Экономика
ВАЖНО. В Челябинске возобновляют санобработку общественных пространств
вчера, 16:33 Общество
Россию заполонило челябинское поддельное масло
вчера, 16:03 Экономика
Челябинский губернатор привился от коронавируса
вчера, 15:34 Политика
В Нязепетровске отменили День города из-за коронавируса
вчера, 15:10 Общество
На ММК подписали приказ о предоставлении выходного за прививку от ковида
вчера, 14:36 Медицина
Духов день: начало лета, запрет на работу и другие обычаи праздника
вчера, 14:24 Общество
На Таганае во время похода отравилась туристка
вчера, 14:04 Происшествия
В горах под Усть-Катавом ищут 85-летнюю бабушку
вчера, 13:48 Происшествия
Получателям пенсий на карты Уралсиба нужно получить карту «Мир» до 1 июля 2021
вчера, 13:31 Финансы
В выходные в Челябинской области задержаны 444 водителя-нарушителя
вчера, 13:25 Происшествия
Вырубка леса на ₽9 млн обернулась уголовным делом на Южном Урале
вчера, 12:16 Общество
Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой лиги
вчера, 11:54 Общество
ВАЖНО. На Южном Урале смертность от COVID-19 снизилась до минимального значения
вчера, 11:51 Медицина
Два человека пострадали после столкновения ВАЗа с клумбой в Челябинске
вчера, 11:14 Происшествия
ЧТО ДЕЛАТЬ. Прямая линия с Путиным: куда звонить и писать
вчера, 10:39 Политика
Начальника отдела по вопросам миграции Магнитогорска признали виновной во взятке
вчера, 09:56 Общество
Под Миассом разбился водитель квадроцикла
вчера, 09:29 Происшествия
УФАС выявило сговор на ₽68 млн на аукционе по ремонту набережной реки Миасс в Челябинске
вчера, 07:36 Экономика
Установлена причина экстренной посадки самолета из Челябинска в Уфе
вчера, 07:11 Происшествия
Чем жила Челябинская область: главные новости недели с 14 по 20 июня 2021 года
вчера, 06:42 Общество
В начале новой недели на Южном Урале ожидается 7-балльный ветер
20 июня, 19:04 Общество
Под Троицком подростки из хулиганства уничтожили деревья в месте отдыха
20 июня, 18:13 Происшествия
Продлили движение фирменного поезда № 16/15 Москва – Екатеринбург до Челябинска
20 июня, 17:41 Общество
Из-за вспышки COVID-19 в Челябинской области на 175% вырос спрос на медиков
20 июня, 17:27 Медицина
СРОЧНО! Самолет из Челябинска в Симферополь экстренно сел в Уфе
20 июня, 14:24 Происшествия
Троица: что обязательно нужно сделать в этот день
20 июня, 12:48 Общество
Полиция задержала миассца, расплатившегося картинкой «банка приколов»
20 июня, 12:23 Происшествия
ВАЖНО. За неделю число заразившихся COVID-19 выросло на 15 в сутки
20 июня, 12:02 Медицина
Почти 60% россиян уверены в искусственном происхождении вируса COVID-19
20 июня, 10:40 Медицина
Двум челябинцам грозит до 10 лет за мошенничество на ₽8,5 млн в Курганской области
20 июня, 10:14 Происшествия
В Челябинске появились первые фигуры для фестиваля песчаных скульптур
20 июня, 09:37 Общество

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций

Финансы
9 июня 2021 года, 17:02
- T +

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов – 7,30% годовых.

Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

Получателям пенсий на карты Уралсиба нужно получить карту «Мир» до 1 июля 2021 Более 35 тыс. южноуральцев выбрали персональное банковское обслуживание СберПремьер С 21 июня банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка» В бюджет Челябинской области добавлены 2,3 «экологических» миллиарда Банк «Открытие»: Каждый третий житель Урала постоянно экономит деньги Первый тепличный комплекс открылся в Курганской области при поддержке Россельхозбанка Банк Уралсиб обновил линейку пакетов услуг для бизнеса Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred Банк «Открытие»: Даже нейтральные результаты встречи в Женеве будут позитивны для рубля Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 лучших дебетовых карт с кэшбэком Челиндбанк улучшил условия обслуживания для участников ВЭД
Опрос

Нужно ли Челябинску избавиться от маршруток?

  • Да, они опасные и грязные
    27%
  • Нет, на маршрутках можно доехать без пересадок
    18%
  • Да, но сначала наладить движение общественного транспорта
    42%
  • Мне больше нравятся маршрутки, они быстрее
    14%

Всего проголосовало: 449

Все опросы