На Урале вынесли приговор 17 мошенникам, «сделавшим» более ₽10 млн на краденом бензине
сегодня, 14:24 Общество
Около 200 граммов взрывчатки нашли на улице поселка в Челябинской области
сегодня, 14:16 Происшествия
В Челябинске загорелся трамвай
сегодня, 13:59 Происшествия
За сутки в Челябинской области умерли 4 мужчин с коронавирусом
сегодня, 13:50 Медицина
Водитель, причастный к гибели челябинки, оказался судим за убийство – прокуратура
сегодня, 13:47 Общество
В Челябинске пациенты пишут благодарности врачам на антиковидных костюмах
сегодня, 13:39 Общество
Прокуратура проверит обрушение потолка на ребенка в Златоусте
сегодня, 13:02 Общество
Мошенники «повесили» на жительницу Миасса кредит 130 тыс. рублей
сегодня, 11:52 Происшествия
На западе Челябинской области стремительно растет уровень рек
сегодня, 11:49 Общество
В Челябинской области подтверждено 88 новых случаев коронавируса
сегодня, 11:26 Медицина
Водители 2 грузовиков разбились в лобовом столкновении на трассе М-5
сегодня, 11:09 Происшествия
Жительница Магнитогорска сама оформила кредит для мошенников
сегодня, 11:06 Происшествия
ВНИМАНИЕ. На челябинских улицах ограничено движение транспорта
сегодня, 11:03 Общество
В Чербакуле несовершеннолетнего рецидивиста задержали за серию краж
сегодня, 10:24 Общество
В Челябинской области на ребенка рухнул потолок аварийного дома
сегодня, 10:06 Происшествия
На Южном Урале началась установка уникального фонтана XIX века
сегодня, 09:47 Общество
Аудиторы КСП нашли в ЦТИ Челябинской области нарушений на ₽10 млн
сегодня, 09:46 Финансы
В Челябинской области похолодает до +9
сегодня, 07:38 Общество
Более 9,6 тыс. человек остаются на карантине по ковиду в Челябинской области
сегодня, 07:26 Общество
«Трактор» с победы стартовал в Кубке Республики Башкортостан
сегодня, 06:59 Общество
«Магнитка» уступила в стартовом матче Мемориала Ивана Ромазана
сегодня, 06:37 Общество
ВАЖНО. Челябинский музей искусств начинает работать в обычном режиме
вчера, 21:51 Общество
На Южном Урале отменяют особый противопожарный режим
вчера, 21:05 Общество
Жителям Челябинской области предложили пожаловаться на «дедовщину»
вчера, 20:07 Общество
Технику для очистки Миасса оставили в Челябинске до октября
вчера, 19:22 Общество
Победителя чемпионата ArtMasters ждет приз ₽150-500 тыс.
вчера, 18:34 Общество
В Челябинске открыли стелу с отсчетом времени до выборов
вчера, 17:02 Политика
Индекс RSBI: В июне малый и средний бизнес вышли на плато
вчера, 16:46 Финансы
Студент из Кыштыма стал призером рыцарского турнира
вчера, 16:39 Общество
«Магнитка» открывает Мемориал Ромазана игрой с «Автомобилистом»
вчера, 16:28 Общество
На Южном Урале ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер
вчера, 16:09 Общество
Челябинским чиновникам дали месяц на окончание благоустройства
вчера, 15:50 Общество
«Открытие» предлагает пакет «Мой ипотечный помощник» для заемщиков
вчера, 15:47 Финансы
Челябинский медцентр предлагает реабилитацию после коронавируса
вчера, 15:18 Медицина
Челябинск вошел в тройку городов УрФО с самыми большими квартирами
вчера, 15:10 Общество
Парк санавиации пополнили более 50 новых автомобилей
вчера, 15:09 Медицина
Мошеннику из Челябинска со 113 преступлениями оставили прежний приговор
вчера, 14:14 Общество
Пассажирский поезд сбил женщину в Челябинской области
вчера, 13:40 Происшествия
Задействованные под ковид больницы возвращаются к обычной работе
вчера, 13:35 Медицина
ВАЖНО. Почти 700 домов в Челябинске останутся без горячей воды
вчера, 12:47 Общество

Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций

Финансы
6 июля 2020 года, 14:06
- T +

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5,6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера – Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.

Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7,9% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены  с доходностью 11,66% годовых. Младший транш – облигации класса «М» – был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

Республика Саха (Якутия) – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении 8 выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 млрд рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch «BBB–», а также рейтинг Эксперт РА «ruAA–».

Евгений Ананьев, вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие»: «Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в "социальные" и "зеленые" проекты, реализуемые в России».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: «Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка "Открытие", но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России; развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА–(RU)») и Эксперт РА («ruAA–»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

Опрос

Какую партию или ее кандидата Вы поддержите на выборах в Заксобрание?